هنوز نفری ثبت نکرده‌اید
با دکمه «افزودن نفر جدید» می‌توانید نفرات خود را ثبت کنید.
نفرات ثبت‌شده در CRM
گزارش کلی افراد
نمای کلی وضعیت CRM شما
ثبت‌شده در تقویم سررسید
لیست نفرات
ثبت و مدیریت افراد توسط نماینده
لیست جذب مشتری
مشخصات مشتری را ثبت کنید؛ در تاریخ سررسید برای بستن قرارداد با شما نمایش داده می‌شود
آماده بستن قرارداد
مشتریانی که تاریخ سررسیدشان رسیده یا نزدیک است — برای بستن قرارداد با شما پیگیری کنید
فعلاً موردی برای قرارداد نیست
وقتی تاریخ سررسید مشتری فرا برسد، اینجا نمایش داده می‌شود.
همه مشتریان جذب
لیست کامل مشتریان ثبت‌شده برای جذب و بستن قرارداد
هنوز مشتری ثبت نکرده‌اید
با دکمه «ثبت مشتری جدید» مشخصات و تاریخ سررسید را وارد کنید تا در موعد برای قرارداد بیاید.
تقویم سررسید مشتریان
سررسید باشگاه مشتریان و مشتریان احتمالی برای پیگیری تمدید و فروش
سررسید باشگاه مشتریان
از باشگاه مشتریان نماینده (فروش‌های ثبت‌شده) محاسبه می‌شود
هنوز فروشی ثبت نشده
بیمه‌های فروخته‌شده توسط شما پس از ثبت در پنل ادمین اینجا نمایش داده می‌شوند.
سررسید مشتریان احتمالی
به‌صورت دستی ثبت می‌شود؛ برای پیگیری تمدید یا جذب قرارداد
هنوز مشتری احتمالی ثبت نشده
با دکمه «ثبت مشتری احتمالی» مشخصات و تاریخ سررسید را وارد کنید.
صفحه عملیات
ثبت جلسات، پیگیریها و توضیحات مربوط به این نفر
نمودار فلوچارت عملیات
در حال بارگذاری...
ثبت رویداد جدید
ژنولوژی مشتریان ترجیحی
مشتریان ترجیحی خود را به شکل ساختار درختی ثبت و مدیریت کنید
درخت ژنولوژی خالی است
با «افزودن مشتری ریشه» شروع کنید، سپس زیر هر مشتری می‌توانید زیرمجموعه اضافه کنید.